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其中苏宁云商一周继续强劲上涨17%

文章来源:未知时间:2018-06-22

  一周行业表现及估值:苏宁云商依旧一骑绝尘,百货股题材行情有所收敛。上周(9月16日-9月18日),由于中秋节小长假只剩下3个交易日。大盘在前一周长阳后小幅调整,全部A股平均下跌1.5%,沪深300成份股平均下跌2.2%。

  零售行业在权重股苏宁云商带动下,平均上涨3.9%,大幅跑赢大盘。分子行业来看,百货板块平均上涨0.9%,在四个主要子行业中居后,除友阿股份(参股金融,一周上涨13.4%)等个别标的延续前期强劲走势外上周百货股表现大多较平淡,符合我们上期周报判断;超市板块平均上涨1.3%,中百集团受大股东增持带动,涨幅居前达到5.5%,上期周报推荐的永辉超市和红旗连锁分别上涨1.5%和-3.6%,表现一般;物业经营板块平均上涨4.5%,小商品城和海宁皮城受金改和触网概念带动,分别上涨7.9%和5.9%;专业连锁板块平均上涨7.9%,其中苏宁云商一周继续强劲上涨17%,超出我们此前预期,老凤祥和豫园商城分别上涨1.5%和-1.4%,上期周报推荐的潮宏基下跌2.2%,表现一般。

  中秋消费数据:高档消费受挫,民生消费平稳增长。与去年(中秋国庆8天长假)相比,受高档消费同比大幅下降影响,今年小长假消费增速有所放缓。从广州数据可以看到,中秋三天小长假消费可能还要弱于端午,这表明以三公相关为调整对象的高档消费所受到的影响幅度在不断的加大,预计未来国庆长假、元旦及春节假期期间,这一趋势仍将延续并持续显著。另一方面,民生消费保持了平稳增长,但消费动能受居民收入仍相对乏力的制约,增速未出现大幅改观。维持上期周报判断,预计9月消费增速受节日基数差异较8月相当或小幅提升,但总体消费增速的明显改观还需等待,并取决于1)经济和物价的平稳和回暖;2)三公相关高档消费见底;3)居民收入改善等因素。

  一周思考:从互联网到金融,零售行业概念跃进的背后是什么?零售企业进军互联网和金融将受益于交易效率的提高和流量的变现。多年经营所积累的供应商、客群资源和优质现金流为传统零售企业进军互联网和金融奠定了规模和先发优势。在零售企业进军互联网和金融等领域过程中,理念和机制是首要门槛。互联网和金融等业务引入后商业模式的核心变化来自于消费者主权的“崛起”。

  本周行业展望:上海本地股可能再度活跃,金价波动风险值得注意。展望本周,消费面上主要有国庆长假将来临和上海自贸区月底挂牌,以及上周休假期间外盘黄金价格的大幅波动,我们由此预计,本周零售股可能会在上海本地股等板块上较为活跃,同时建议注意与金价涨跌幅关联度较高的金饰品个股如老凤祥等的短期股价波动风险。本周推荐组合为友谊股份、欧亚集团、永辉超市、红旗连锁。(华泰证券研究所)

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